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广发基金刘玉:在多元平衡中静待花开发表于: 2021-06-15 13:29

原标题:GF基金刘玉:等待百花齐放多元平衡

刘玉,中国人民大学经济学硕士,拥有13年证券行业经验和6年投资管理经验。2008年加入GF基金,担任R&D部研究员,2010年初担任R&D部总经理助理。2013年12月至2018年,任银华基金宏观策略研究组组长、第二投资部投资经理。2018年10月17日至今,担任广发新兴成长基金经理;2020年1月7日至今,一直担任广发新动力基金经理。

近年来,活跃的股票型基金业绩突出,业绩突出的基金经理成为投资者眼中的“男神”和“女神”。基金经理在背负明星光环的同时,其实也在承受着常人难以想象的心理压力和工作强度。虽然刘玉处于高压的工作环境中,但她给人的印象总是开明、开朗、安静、平和。似乎市场的波动和外界的变化从来没有打乱过她的节奏。工作和生活都像是她弹钢琴时指尖流出的音符,流畅、愉悦、自成一格。

这种冷静与刘玉的人生哲学以及她13年职业生涯的总结和思考有很大关系。她相信,在工作和生活中,她不仅要知道自己想要什么,还要知道自己必须放弃什么,找到生活的平衡点,这样才能平静地生活。基金投资也是如此,既要追求长期的良好收益,又要兼顾风险控制,通过收益与风险的平衡,为基层民众提供更好的持有体验。

这种“平衡”的想法也会落到投资组合管理上。刘玉首先选择自上而下的方向,更倾向于以消费、医药等行业的稳定增长为核心配置,然后以新能源汽车、光伏、水产养殖等循环产业为卫星配置,以获得行业向上繁荣带来的超额回报。“核心卫星”的组合建设战略使刘玉基金在资产水平、行业配置和选股上实现了多重平衡。

据招商证券称研究统计,2018年10月17日至2021年5月31日,刘玉管理的广发新兴成长的任职回报为158.17%,年化收益率为43.53%,大幅跑赢沪深300指数和偏股基金指数;2019年和2020年两个完整运作年份,业绩表现分列灵活配置型基金前12%和前16%,回撤表现同样优于沪深300指数和偏股基金指数。

逐步扩大能力圈

刘玉于2008年入行,见证了经济转型,经历了资本市场几轮牛市和熊市的洗礼。环境的变化和丰富的工作经验塑造了刘玉现在的性格和心态。

从急躁到耐心,从进攻到攻防平衡,刘玉的投资研究框架也经历了破茧成蝶般的转变。

2008年全球金融危机爆发,沪深300指数下跌65%。那年,刘玉从中国人民大学经济学专业毕业,加入GF基金研发部,负责房地产行业的研究。在六年的研究生涯中,刘玉从房地产起步,涉足多个行业,逐渐拓展了自己的能力圈,为今天自上而下的资产配置框架奠定了坚实的基础。

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